И всё же, грешник танцует с драконом

В аниме, действие которого разворачивается в параллельном мире, город Эридан становится ареной противостояния двух мощных государств: империи драконов Цеберун и альянса семи городов Лапетод. Эти две державы разделены рекой Ориэль, которая течет через сердце города, создавая границу между двумя культурами и силами.

В этом мире уникальные «формулы заклятий» являются ключом к магическим способностям, которые материализуются через специальное оружие, известное как «магический прибор». Это оружие, принимающее множество форм, позволяет заклинателям использовать химические реакции для создания магических эффектов, сравнимых с заклинаниями.

Сюжет вращается вокруг двух героев, Гигины Эшли-Баф и Гая Сореля, которые работают в агентстве «Эшли-Баф и Сорель Компани». Их миссия — противостоять Тварям, коварным существам, способным использовать формулы заклинаний, и выполнять заказы клиентов, демонстрируя мастерство в управлении магическими силами.