У моего мастера нет хвоста

В аниме рассказывается о юной оборотне по имени Мамеда, которая стремится стать похожей на человека. Однажды она превращается в привлекательную девушку и решает поселиться среди людей в городе Осака. Однако ее истинная сущность сразу же раскрывается. Всё меняется, когда она встречает женщину по имени Бунко, которая, несмотря на то, что прогоняет ее, сама является сверхъестественным существом.

Бунко, превратившаяся в человека, стала известной театральной актрисой, рассказывающей ракуго и пользующейся огромной популярностью. Отчаявшись, Мамеда просит ее о помощи в обучении тому, как быть человеком. Возникнет ли из этого что-то стоящее? Сможет ли девушка-тануки стать хорошей человеческой имитацией, как и Бунко? Удастся ли Мамеде осуществить свою мечту? Какие испытания и трудности ждут ее на этом сложном пути?

Через что придется пройти Мамеде и Бунко? Сможет ли Бунко справиться со своей задачей? Насколько сложно научиться быть человеком? Сколько времени потребуется героям аниме для выполнения их задумки? К чему это все приведет? Останется ли Мамеда в Осаке или отправится в другой город? Каким будет финал этой захватывающей истории превращения?